我國造船用鋼市場回顧及展望：回升態勢明顯 供需兩旺持續

中國船舶工業行業協會  譚乃芬  鄭一銘

 
　　2022年，在新船訂單需求穩步回升的帶動下，我國造船用鋼需求量與生產量大幅提升，造船用鋼總量超1200萬噸，同比大增22.4%，自2017年以來首次回升至1000萬噸以上；受國際大宗商品價格回落和國內鋼鐵需求不足等多重因素影響，國內各類型鋼材產品價格持續下降，帶動主要規格造船板價格呈現震蕩下跌的走勢；我國船企與鋼鐵企業共同推進船舶和海洋工程裝備用鋼產業化應用，高端造船用鋼國產化率不斷提高。

　　未來幾年為我國船廠建造的高峰年份，對造船板的需求將保持在高位，達到1200萬~1300萬噸水平，保持相對穩定增長，其中對殷瓦鋼和不銹鋼波紋板以及相關輔材將產生較大需求；造船板價格不具備大幅度回調的可能，預計在相對穩定的區間波動；鋼鐵企業應密切關注船廠在智能制造流水線升級改造后對造船用鋼的新要求。

　　2022年：需求旺盛 供給大增 價格下行 高端突破 造船用鋼需求快速回升

　　2022年，國際航運市場高位波動，細分船型市場保持活躍，我國船企抓住市場分化的機遇，承接新船訂單表現亮眼。我國船企2022年承接新船訂單4552萬載重噸，占全球總量53.3%，連續兩年新船訂單量保持在4000萬載重噸以上，有力支撐了造船用鋼需求的快速回升。

　　統計顯示，2022年我國造船用鋼總量超1200萬噸，同比大幅增長22.4%，自2017年以來，造船用鋼量首次回升至1000萬噸以上。按品種來看，板材1020萬噸，同比增長24.4%，型材100萬噸，同比增長11.1%，其他品種80萬噸，同比增長14.3%。

　　2022年，我國船企在綠色動力船舶領域繼續取得不錯成績，30萬噸級液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型油船（VLCC）、20.9萬噸紐卡斯爾型LNG雙燃料動力散貨船、4.99萬噸甲醇雙燃料動力化學品/成品油船等綠色動力船舶完工交付。各類型船舶的LNG燃料罐主要以9Ni鋼和不銹鋼為主，帶動相應鋼材需求增長。

船板月均產量創七年新高

　　2022年，在我國造船用鋼需求穩步回升的帶動下，我國鋼鐵企業造船板產量大幅提高，月均產量回升至100.6萬噸，達到近7年新高。統計數據顯示，2022年，全國造船板產量1191萬噸，同比增加283萬噸，上升31.2%，其中高強度造船板產量696萬噸，同比增加192萬噸，上升38.1%。分季度來看，二季度和三季度造船板產量均超過300萬噸。

　　2022年，生產船板的鋼鐵企業達到18家，其中前十家企業船板產量達到1119萬噸，同比增長34.8%，高強度板產量達到692萬噸，同比增長37.3%。湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、中國五礦營口中板有限責任公司、南京鋼鐵股份有限公司、鞍山鋼鐵集團有限公司、新余鋼鐵集團有限公司和江蘇沙鋼集團有限公司造船板產量超過100萬噸；山東鋼鐵集團有限公司造船板產量在去年大幅增長的情況下繼續增長155%；沙鋼、南鋼和首鋼高強度板產量占造船板比重均超過70%。

　　船板價格震蕩下跌

　　2022年，受國際大宗商品價格回落和國內鋼鐵需求不足等多重因素影響，國內各類型鋼材產品價格持續下降，帶動主要規格造船板價格呈現震蕩下跌的走勢。CIOPI62%直進月均價格從3月的150.83美元/噸，下降至年末的110.9美元/噸，下降幅度達26.5%。截至12月底，國內6毫米造船板和20毫米造船板均價分別為4960元/噸和4480元/噸，比年初分別下降17%和19.7%。

　　高端鋼材國產化率大幅提升

　　2022年，我國船企與鋼企共同推進船舶和海洋工程裝備用鋼產業化應用。山鋼集團萊鋼公司EH690超高強海洋工程用鋼板試制成功并實現批量供貨；河鋼集團舞鋼公司研發生產的170毫米厚高等級海工用S355G10+N-Z35鋼板交付船廠使用；鞍鋼股份自主研發并生產的超大線能量、質量等級和屈服強度型號為EH40W的焊接船板用鋼順利通過多個船社認證；南鋼與中集太平洋海工的首個國產高錳鋼罐項目順利開工；太鋼薄膜型LNG船罐專用不銹鋼通過法國GTT公司認證。南鋼、鞍鋼、寶鋼、湘鋼等多家鋼企共同發力，推動我國大型集裝箱船用止裂板全部實現國產替代，化學品船用雙相不銹鋼國產化率由不足50%提高至90%以上。

　　未來兩年：需求存在支撐 價格有望穩定

　　2023年，世界經濟面臨較大下行壓力，將延續低增長態勢，需求收縮必將對國際航運和造船市場產生不利影響，但從中長期來看，新造船市場已經處在復蘇周期，短期調整不影響長期走勢，特別是當前我國船企手持訂單充足，生產任務飽滿，對造船用鋼需求形成了較強的支撐。

　　造船用鋼需求穩定增長

　　2022年，我國船舶手持訂單量時隔6年再度突破1億載重噸，船企平均生產保障系數（手持訂單量/近三年完工量平均值）約2.7年，部分企業交船期已排至2026年，年均造船完工量有望保持在4500萬載重噸左右。此外，隨著國際油價的逐步回升以及國內石油需求的逐步釋放，圍繞海洋油氣裝備、海上風電裝備、深遠海養殖裝備等方面的用鋼需求也在逐步增長。綜合分析看，預計未來幾年我國造船用鋼需求規模將達到1200萬~1300萬噸的水平，保持相對穩定增長。其中，LNG船用鋼與集裝箱船用鋼表現將較為突出。

　　2022年，受地緣政治沖突等因素影響，全球氣體船成交218艘、1595萬修正總噸，特別是17.4萬立方米及以上液化天然氣（LNG）船成交173艘、1495萬修正總噸，創歷史新高。我國船企在大型LNG船領域取得重大突破，全年新接大型LNG船訂單國際市場份額首次超過30%，已有5家企業具備LNG船建造能力。2025~2026年將是我國船企大型LNG船集中交付期，因此，未來兩年殷瓦鋼和不銹鋼波紋板以及相關輔材的需求量較大。

　　2022年，全球集裝箱船市場延續旺盛行情，全年新船成交380艘、2861.5萬載重噸。我國船企緊抓市場回升的有利時機，在超大型集裝箱船領域取得較大突破，截至12月底，手持各類集裝箱船893艘、7824萬載重噸，骨干船企生產任務已經安排至2026年。未來兩年是大型集裝箱船的集中交付期，按計劃我國船企2023年將交付44艘15000TEU及以上大型集裝箱船，占2023年造船完工總量單位20%以上，將顯著帶動船用高強度止裂板的需求。

　　船板價格保持相對穩定

　　2022年，全國粗鋼產量約10.15億噸，同比減少1770萬噸，降幅1.7%，隨著國內鋼材整體需求轉入下行通道，鋼鐵產能和產量將會進一步縮減；同時，鐵礦石、焦炭和廢鋼等原材料供給處于相對偏寬松的局面，成本對鋼價的支撐作用有限，因此，從供給端來看，造船板價格不具備大幅度上漲的空間。從需求端來看，這兩年是我國船企船舶建造的高峰年份，對造船板的需求將保持高位，因此，船板價格也不具備大幅度回調的可能。綜上所述，預計船板價格將在相對穩定的區間內波動。

　　智能制造期待鋼材“升級”

　　當前，我國船舶工業正在走內涵式高質量發展之路。因企施策地推動智能制造，是提升船舶建造質量和效率，降低成本和資源能源消耗，增強我國造船企業核心競爭力的有效途徑，也是加速產品創新和智能化發展的重要手段。目前，我國一批骨干船舶企業已經或正在建立自動化生產線、流水線，有的企業已經建設了智能化生產線、智能車間。智能化生產線對造船用鋼材料有更為嚴格的要求，包括鋼材表面質量的“光潔度”、鋼板的尺寸規格、鋼材的配送方式等。因此，滿足船企在智能制造流水線升級改造后對造船用鋼的新要求，應是鋼企未來的關注重點。